Claire retrouve David à l'hopital, qui vient de sortir du comma. Elle lui aprend qu'il va pouvoir sortir quand ils reçoivent la visite d'Adam, qui se présente et leur donne un dossier,  de l'Humanicide, sur un monde sous terre. Il leur raconte qu'un monde souterrain a été créé pour tester les duels entre l'Homme et les démons, en prévisions de la grande bataille entre le bien et le mal.

Adam serait aller dans le monde parallèle ( de la saison 1 ) et connait David par l'intermédiaire d'Ariadia. Il en a profité pour ramener avec lui, Belle, qui était tombée amoureuse de David lors de son désenvoutement. Adam monte donc une expédition en Afrique pour aller au centre de la terre.

Le lendemain, ils atterrissent tous à Luena, en Angola, prés de la rivière de cubango. Ils partent alors pour le village de Cacanga où ils prendront des chevaux, des vivres et des hommes pour aller ensuite au gouffre de Ramangaga profond de 5km. Au bout de quelques heures de marche dans le désert, ils montent le camp pour la nuit quand ils se font attaquer par des hommes du désert qui tuent tout le monde et brûlent tout le camp, obligeant notre groupe à prendre la fuite vers le gouffre.

Ils entament alors leur descente avec des chaleurs suffocantes. Claire et Belle deviennent alors rivale envers David. Aprés de heures de descente, ils découvrent enfin le monde souterrain.

Ils font alors la rencontre d'une jeune femme qui comprend leur langue et les emmene dans son village. Et c'est à ce moment que Belle se fait enlever par des démons.

La jeune femme les emmene alors voir leur chef et leur apprend qu'une des femmes ( Belle ) a été enlevée par les démons. Le chef leur explique le projet de se monde souterrain et ensuite dit à Miria, la jeune femme, de les emmener pour se reposer. David et Claire s'embrasse alors dans leur hûte.

Adam en profite pour demander au chef pourquoi il est ici. Il lui apprend qu'il travaille pour l'Organisation et qu'il a été infiltré ici en tant qu'agent pour détruire ce monde souterrain qui a été créé pour servir le projet "Créature" afin de refaire un monde meilleur pour le mal quand la grande bataille arrivera.

Adam comprend alors que ça le concernait et que le Tripod, nouvelle socièté du mal, sait que cet agent se trouve ici, et c'est pour cela qu'il s'est échappé de la base pour arrêter ça.

David et Claire ont fait l'amour et s'avouent enfin leurs désirs. Quand David s'endore enfin, Miria vient voir Claire et lui demande d'aller voir le chef pour mettre au point un plan d'attaque pour évader Belle. Adam et Claire se disputent à ce sujet. Adam demande à Claire de partir, se qu'elle fait. Pendant sa fuite, elle se fait elle aussi enlevée par les démons. Elle se retrouve alors dans la même cellule que Belle.

Plus tard, David apprend par Miria que Claire est partie à cause d'Adam. Il le retrouve sans plus tarder et se bat avec lui pour cette faute car David aime Claire et non Belle. Pendant leur dispute, le chef a eu le temps de rassembler de hommes pour délivrer Claire et Belle.

Ils se retrouvent tous alors dans le village des démons et l'attaquent. Les filles sont alors délivrées mais Adam se fait tuer lors de l'attaque. Avant de mourrir, il prévient David pour le Tripod qui s'apprète à envahir et détruire toutes les capitales du monde.

L'attaque se fait de plus en plus lourde quand le chef ouvre un vortex pour les rammener à la surface. David et Claire passent le vortex mais Belle reste coincée à sa fermeture. Un démon tue le chef et Belle se fait alors attraper.

Le vortex s'ouvre alors dans un parc à Paris. David et Claire y sont alors éjectés et s'aperçoivent que Belle n'a pas pu les suivre.

Pendant ce temps, au gouffre de Ramangaga, 15 personnes se réunient au bort. L'un d'eux utilise la magie pour faire disparaître l'entrée du monde souterrain pour que tout se détruise. C'est le "Patron " qui avait ordonné au Tripod de détruire ce monde obscure car comme tout à mal tourné, il ne peut plus rien y faire.

On apprend donc par le chef du Tripod que l'invasion va bientôt commencer : le fléau des chasseurs arrive !