Pendant que Claire et Miranda et David et Antonny font les boutiques pour noël, toutes les personnes déguisées en pére-noël se font arrêter par la police.

De retour chez eux, David et Claire se rendent compte qu'ils vont passé leur prmier noël ensemble quand des lutins viennent frapper à leur porte pour leur annoncer que le père noël s'est fait arrêter et que s'il ne fait pas son travail, l'esprit de noël disparaitra.

David a alors une idée. Il propose à Antonny et Miranda de remplacer le pére noël cette année pendant que lui et Claire le délivre à la prison. Ils acceptent tous et partent chacun à leur mission.

David et Claire sont à la prison et découvre le pére noël en personne. Ils défonsent la grille grâce à leur voiture et une grosse chaine de métal, mais il se retrouve confronté à 4 policiés qui les prennent en flagrant déli.

Claire s'enfuit en voiture avec le pére noël pendant que David combat la police. Aprés avoir réussi, il rejoint Claire et le pére noël dans la voiture plus loin. Le vieil homme conduit alors David non loin dans la campagne pour qu'i combatte des démons qui sont les tueurs de noël.

Ils apprennent aussi par le pére noël qu'une nouvelle firme démoniaque à remplacé les 3W : le Tripod, une société pire que les 3W.

David découvre alors les démons à tuer : les Moggachs, des démons arracheurs de coeurs. Ils ressemblent aux humains mais sont remplis de pustules purulentes et d'entailles profondes dégoulinentes de pue.

Le pére noël lui dit que c'est son travail de tuer les démons et qu'il fait ça depuis qu'il a 16 ans mais que depuis presque 1 an, il a tout oublié, se qui toujours un mystère pour tout le monde.

David part combattre les Moggachs et les extermine tous les uns aprés les autres. Il libère les otages féminins mais l'otage homme, lui, est mort le coeur arraché. David détache le mort et le met à l'extèrieur avant de faire apparaitre de l'essence avec son pouvoir et de faire brûler toute la cabane des démons.

Antonny et Miranda les rejoignent alors sur les lieux. Le pére noël, avant de partir, insiste sur l'esprit de noël en regardant le mort. David comprend et demande à ses compagnons de l'aider à l'emmener dans une grotte spéciale qui utilise la magie de noël pour rammener les morts à la vie.

Sur place, ils mettent le corp sur l'autel de la grotte avec son coeur quand soudain une lumière jaillit pour le rammener à la vie.

Le lendemain matin, ils ouvrent tous leur cadeaux. David demande Claire en mariage quand elle décide de lui dire qu'elle enceinte mais sans succés car quelqu'un sonne à leur porte. C'est Elodie qui leur demande de l'aide au plus vite. Tout les monde est sous le choc de la revoir. Elle est apeurée et trés amochées.

Un peu plus tard dans la soirée, Claire s'isole pour écrire son journal intime et écrit qu'elle ne sait pa scomment avouer à David qu'elle est enceinte.